Để kiếm lợi nhuận trong Forex, các nhà giao dịch cần đưa ra dự báo giá chính xác. Có hai loại hoạt động giúp đưa ra những dự báo chính xác như vậy. Đầu tiên là quan sát và phân tích các mẫu biểu đồ của công cụ giao dịch gọi là phân tích kỹ thuật. Thứ hai là phân tích cơ bản, tức là tìm hiểu các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến giá. Hiểu bản chất của từng loại và sự khác biệt giữa chúng giúp tìm ra điểm cân bằng phù hợp của cả hai để phù hợp nhất với mục tiêu của mỗi nhà giao dịch.
Bản chất của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản
Phân tích cơ bản kiểm tra mọi yếu tố trong thế giới thực mà có khả năng ảnh hưởng đến giá của một tài sản.
Mục đích của phân tích cơ bản là để hiểu là liệu giá trị của một tài sản giao dịch dự kiến sẽ tăng hay giảm qua các tuần, tháng và năm và tại sao. Do đó, vấn đề thường là giao dịch và đầu tư dài hạn.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật tập trung vào biểu đồ giá, mô hình, chỉ báo và xu hướng. Chúng thường cung cấp khả năng đọc tốt về hành vi giá hiện tại và tâm lý thị trường.
Mục đích của phân tích kỹ thuật cũng là để hiểu giá của một tài sản đang hướng đến đâu. Tuy nhiên, không giống như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật thường quan tâm đến các dự báo giá ngắn hạn và trung hạn.
Do đó, cả hai loại phân tích đều có chung một mục tiêu, đó là dự báo giá cả. Tuy nhiên, chúng khác nhau về phương pháp và thời gian thực hiện.
Cách thực hiện phân tích cơ bản
Về cơ bản, phân tích cơ bản là nghiên cứu về tài sản giao dịch chủ yếu của bạn.
Nó cho thấy rằng bạn hiểu bản chất của tài sản, các yếu tố ảnh hưởng đến giá của nó, bối cảnh rộng hơn của khu vực thị trường hoặc ngành và các động lực chiến lược có liên quan trong nền kinh tế.
Đối với các cặp tiền tệ, hãy tìm hiểu về chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương có đơn vị tiền tệ mà bạn đang giao dịch.
Hãy tự hỏi bản thân: Bạn có đang giao dịch các loại tiền tệ dự trữ toàn cầu chính như đô la Mỹ hoặc Euro sẽ ổn định trong dài hạn không? Một cặp tiền tệ biến động có ý nghĩa khu vực như AUD / NZD là gì? Một đồng nội tệ như đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ có thể mất hoặc tăng hàng trăm phần trăm giá trị trong một vài tuần?
Đối với cổ phiếu, hãy hiểu bản chất của ngành kinh doanh và bối cảnh kinh tế nơi các tài sản giao dịch của bạn được đặt.
Nếu bạn thích cổ phiếu, bạn sẽ muốn biết liệu bạn đang giao dịch một cổ phiếu công nghệ cao như Nvidia có khả năng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu chip hay một nhà sản xuất đồ uống toàn cầu có tuổi đời hàng thế kỷ như Coca-Cola.
Đây là vài thông tin bạn sẽ sử dụng để bắt đầu phân tích cơ bản của mình.
Làm thế nào để bạn trả lời các câu hỏi của phân tích cơ bản? Dưới đây là một số gợi ý về những gì nên đọc:
- Tin tức những công ty liên quan đến cổ phiếu bạn giao dịch.
- Các báo cáo của ngân hàng trung ương có liên quan đến cặp tiền tệ mà bạn giao dịch.
- Tin tức có khả năng ảnh hưởng đến giá của tài sản của bạn.
Dưới đây là một số ví dụ thực tế về phân tích cơ bản về dầu, các cặp tiền tệ và cổ phiếu.
Ví dụ về các phương pháp tiếp cận phân tích cơ bản
Dầu thô Brent
Nếu bạn giao dịch dầu Brent, hãy đọc tin tức mới nhất từ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC+ để biết ước tính về nhu cầu dầu trong tương lai và các chính sách khả thi của họ. Nghiên cứu các vấn đề địa chính trị và năng lượng toàn cầu có thể ảnh hưởng đến nó, chẳng hạn như các lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ đối với Iran. Hãy xem ai là những người tiêu thụ dầu lớn trên thế giới và tình hình kinh tế của họ như thế nào.
Ví dụ, nếu triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trở nên lạc quan, nước này có thể cần tăng nguồn cung dầu, điều này sẽ hỗ trợ giá dầu. Nếu nền kinh tế Trung Quốc bị kìm hãm bởi một số yếu tố có thể làm chậm quá trình mở rộng kinh tế, nước này có thể cần ít dầu hơn và dầu Brent sẽ phải đối mặt với áp lực giảm giá.
USD/MXN
Nếu bạn đang giao dịch đồng peso Mexico, hãy đọc dữ liệu mới nhất và lắng nghe các cuộc họp báo từ Ngân hàng Trung ương Mexico. Hiểu cách bạn định quản lý trọng số giá trị của mình. Nhìn vào tình trạng chung của nền kinh tế Mexico so với nền kinh tế Mỹ vì điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến vị trí chung giữa MXN và đồng USD. Hãy xem tuyên bố gần đây của Tổng thống Mexico để hiểu được hướng đi chung mà Mexico có thể thực hiện. Hãy nhìn vào động lực của nền kinh tế Mỹ và những bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về tương lai của đồng USD. Họ cùng nhau sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng về nơi mà USD / MXN có thể sẽ đi đến.
Alibaba
Bạn cần hiểu phân khúc thị trường của Alibaba là gì và đối thủ cạnh tranh của nó là ai. Điều này rất quan trọng vì Alibaba cùng Amazon và eBay hoạt động trong cùng một ngành, vì vậy hiệu suất của họ sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động của Alibaba. Đọc các báo cáo tài chính gần đây nhất của bạn để xem tận mắt hiệu suất của bạn. Xác định những lý do tiềm năng thúc đẩy Alibaba thúc đẩy để có được dự đoán tốt hơn. Đặt mọi thứ trong bối cảnh quê hương của Ali Baba. Kể từ khi chính quyền Trung Quốc bắt đầu đàn áp ngành công nghệ thông tin Trung Quốc vào năm 2021, cổ phiếu của Alibaba đã giảm gần như liên tục. Điều này có nghĩa là sau khi hoàn thành, cổ phiếu có thể tăng trở lại. Khi nào điều này sẽ kết thúc, và nó sẽ kết thúc như thế nào? Điều này sẽ xác định tiềm năng phát triển trong tương lai của Alibaba và việc nghiên cứu kỹ lưỡng có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nó.
Hướng dẫn phân tích kỹ thuật
Về cơ bản, phân tích kỹ thuật là khi bạn nhìn vào biểu đồ giá và đưa ra dự đoán giá dựa trên những gì bạn thấy. Có rất nhiều ý tưởng nằm ở trọng tâm của hoạt động này.
Tìm xu hướng trên biểu đồ giá
Phân tích kỹ thuật cho thấy rằng hành vi giá trong tương lai có thể được dự đoán dựa trên hiệu suất trong quá khứ của chúng, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Giả thuyết này dẫn đến một mục tiêu xác định hướng chuyển động của giá mà bạn quan sát và mong đợi trong tương lai. Dự báo này nhằm cho các nhà đầu tư thấy rằng giá tài sản giao dịch của họ có thể có xu hướng mở giao dịch tương ứng.
Ví dụ: trong biểu đồ bên dưới, chúng tôi có hiệu suất giá Ethereum trong khoảng thời gian 15 phút.
Ngay lập tức cho thấy rằng có một xu hướng cụ thể về biểu đồ. Xu hướng này sẽ được dự đoán muộn hơn trong tương lai. Do đó, các nhà giao dịch bây giờ sẽ có lý do để mua Ethereum với kỳ vọng rằng nó có thể sẽ trở nên đắt hơn trong một khoảng thời gian khi nó tăng cao hơn theo xu hướng.
Kết hợp theo dõi nhiều khung thời gian
Nếu chúng ta đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên một hướng, điều đó sẽ vô cùng liều lĩnh. Xem giá hoạt động trong một khung thời gian duy nhất cung cấp một góc nhìn rất hẹp để đưa ra quyết định đúng đắn. Thay vào đó, khi tìm thấy xu hướng, chúng tôi thay đổi khung thời gian và phóng to thu nhỏ chúng nhiều lần để đưa mọi thứ vào khung hình.
Sự kết hợp của nhiều khung thời gian luôn giúp hiểu rõ hơn về hành động giá.
Ví dụ: Đây là khung thời gian 30 phút cho Ethereum.
Xu hướng tăng mà chúng ta đã thấy trước đây không còn rõ ràng nữa, nó xuất hiện ngay sau một xu hướng giảm lớn hơn. Do đó, chúng ta không thể chắc chắn rằng đà giảm đã suy yếu. Có cách nào để đánh giá nó không? Có, hãy xem mức hỗ trợ và kháng cự.
Sử dụng mức kháng cự và hỗ trợ để đánh giá xu hướng
Mức kháng cự là “mức trần của vùng kháng cự” khi giá đã tăng. Mức này thường được mong đợi khi giá cao hoặc đủ cao.
Một trong những mức hỗ trợ là “sàn hỗ trợ” của giá kể từ khi giảm. Mức này có thể đạt được khi giá quá thấp hoặc quá thấp.
Việc phá vỡ các mức kháng cự thường dẫn đến kết luận rằng giá có khả năng tăng. Việc phá vỡ các mức hỗ trợ thường được coi là dấu hiệu cho thấy giá có thể giảm.
Ví dụ: trên biểu đồ Ethereum bên dưới, chúng ta thấy rằng giá dưới 2,600 đô la vào ngày 12 và 13 tháng 3. Trong một số trường hợp, chúng đã giảm một chút và sau đó tăng trở lại ngay tại điểm đó. Hiện tại, tại thời điểm quan sát, giá trị đang tiệm cận mức kháng cự này. Nếu nó bị phá vỡ, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng mới sẽ tiếp tục trên $2,600.
Trong khi đó, nếu đi đến khung 4h, chúng ta sẽ thấy vùng giá hiện tại là vùng hỗ trợ mà giá đã có trước đó. Điều này cho thấy giá có thể phục hồi trở lại mức trước đây ở mức này.
Kiểm tra mô hình nến thường xuyên
Các nhà giao dịch thường sử dụng sự hình thành của biểu đồ hình nến để dự đoán hành vi của giá.
Ví dụ: trên khung thời gian 1 giờ của Ethereum, xu hướng tăng mới mà chúng ta đang thấy được đặt trước bởi một cây nến xanh với bóng dài và thân mỏng. Nến này được gọi là Pin Bar và thường được coi là một sự đảo ngược xu hướng.
Có nhiều loại biểu đồ và chân nến được sử dụng để xác định xu hướng. Nền tảng Olymptrade có rất nhiều blog chuyên hỗ trợ mỗi tuần với từ khoá blog olymptrade, vì vậy các nhà giao dịch có thể dễ dàng tìm thấy những gì họ cần.
Kết hợp Phân tích Kỹ thuật và phân tích Cơ bản
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Cả hai đều cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về động lực của giá bằng bất kỳ công cụ giao dịch nào và giúp bạn đưa ra dự đoán giá chính xác. Trong trung tâm trợ giúp của Olymp Trade, người mới bắt đầu có thể tìm thấy thông tin hữu ích cho phân tích kỹ thuật và cơ bản.
